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The Reluctant Dragon[마음에 들지않는 용], 1900-01, oil on illustration board.

Egypt,[이집트] 1902, oil on paper.
A Venetian Night's Entertainment,[베네치아 밤의 여흥] 1903, oil on paper.
Air Castles,[공기방울 성] 1904, oil on board.

The Lantern Bearers,[등을 들고 있는 사람들] 1908, oil on canvas, private collection.
Jason and his Teacher, [이야손과 그의 스승 켄타라우스]
1908, oil on canvas on board, private collection.
Cadmus Sowing the Dragon's Teeth, [카드모스는 용의 이빨을 뿌리다]
1908, oil on canvas on board, private collection.
Cadmus:용을 물리치고 Thebes를 창건한 페니키아 왕자

The Tempest,[폭풍] 1909, oil on panel.

Griselda,[그리셀다] 1910, oil on board.
Vivaldi의 오페라 '그리셀다(Griselda)'
왕 구알티에로가 평범한 처녀 농사꾼 그리셀다를 아내로 맞았는데 사람들 사이에 반발이 대단했습니다. 그래서 태어난 딸 코스탄자를 목매달아 죽이려 했답니다.이런 소동을 막기 위해 왕은 코스탄자를 아테네로 비밀리 보내고 코스탄자가 죽었다고 위장을 합니다. 몇년이 지나고 그리셀다의 충절을 시험해 보려고 코스탄자를 불러 신분을 감추게 한다음 자신이 새로운 왕비인척 하라고 명하였다. 코스탄자는 이미 결혼을 약속한 로베르토라는 연인이 있는 처지였는데 풍랑이 일어 뒤흔들리는 배 안에서 연인과 왕 사이에서 갈등한다. 이 때 '두줄기의 바람이 몰아치고'라는 노래를 부른다. 콘스탄자가 연인 로베르토와 서로 껴안고 있는 걸 보고 스스로 놀라게 되는데. 결국 콘스탄자를 시험하려 했던 것임을 알고 왕의 오해는 풀린다. 이때 콘스탄자의 아리아 '빈 그림자들. 불공평한 일들' 이 흐르는데 해피엔딩으로 막은 끝납니다.
Sleeping Beauty,[잠자는 숲속의 미녀] 1912, oil on canvas.
잠자는 숲 속의 공주 [Sleeping Beauty]
월트 디즈니 프로덕션(Walt Disney Productions)에서 16번째 장편 애니메이션 영화로 제작되었으며, 프랑스의 동화작가 C.페로(Charles Perrault)의 동화집 《옛이야기와 교훈》 가운데 한 편인 〈잠자는 숲속의 미녀〉를 원작으로 했다. 감독은 클라이드 제로니미(Clyde Geronimi), 각본은 밀트 밴터(Milt Banta)와 윈스턴 하이블러(Winston Hibler)가 맡았다. TV와의 경쟁에서 이기기 위하여 디즈니 애니메이션 영화 중 최초로 70㎜ 영상을 사용한 것으로 알려져 있다. 배경음악으로 차이코프스키의 곡 《잠자는 숲속의 미녀》를 삽입했다.
14세기 어느 나라에 오랫동안 자식을 낳지 못하던 왕과 왕비에게서 오로라 공주가 태어난다. 왕과 왕비는 기뻐하며 이 날을 축제일로 정하고 필립 왕자와 오로라를 약혼시킨다. 이 때 6명의 요정이 초대되어 공주에게 선물을 1가지씩 주고 있는데, 초대받지 못한 마녀가 나타나서 공주가 16세가 되기 전에 물레에 손가락을 찔려 죽게 될 것이라라는 저주를 한다. 그러나 요정들의 도움으로 공주는 죽지 않고 깊은 잠에 빠지게 된다. 이때 공주의 신변을 걱정한 요정들은 공주뿐 아니라 성 안의 모든 사람들도 잠들게 한다. 그 뒤 공주를 사랑하는 필립 왕자는 요정들의 도움으로 마녀의 모든 방해를 물리치고 진실한 사랑의 키스로 공주를 깨운다. 성 안의 모든 사람들도 함께 일어나 두 사람의 앞날을 축복해 준다.

Puss in Boots,[장화신은 고양이] 1913, oil on panel.
Enchantment [매혹](Cinderella), 1913, oil on panel.
The Garden of Allah,[알라신의 정원] detail, 1918, oil on panel, private collection.

Morning (Spring),[아침(봄)] 1922, oil on panel.

Venetian Lamplighter, [베네치아의 등불]1922, oil on panel.
Her Window,[그녀의 창] 1922, oil on panel, private collection.

Spring,[봄] 1922, oil on panel.
Daybreak,[새벽] detail, 1922, oil on panel.
The Knave Watches Violetta Depart,
[사악한자가 비올레타의 집을 지켜보고 있다.]
1924, oil on panel, private collection.

The Knave, 1925, oil on panel.

Lady Ursula Kneeling before Pompdebile, 1924, oil on panel.

Reverie,[백일몽] 1926, oil on panel.

Hilltop,[언덕 위에 올라] 1926, oil on panel.
Contentment,[만족] 1927, oil on masonite,
Golden Hours (Autumn), 1927, oil on panel.

Ecstasy,[황홀] 1929, oil on panel,
Waterfall, 1930, oil on panel, private collection.

Arizona (first version), 1930, oil on masonite.
Sunrise, 1931, oil on panel, private collection.
Moonlight, 1932, oil on panel, private collection.

The Enchanted Prince,[마술에 걸린 왕자] 1934, oil on board.

The Glen,[산골짜기] 1936, oil on masonite.
Riverbank in Autumn,[가을 강뚝] 1938, oil on board.
Lull Brook Winter, detail, 1945, oil on board.
Christmas Eve (Deep Valley), 1948, oil on panel.

Sunlit Valley, 1947, oil on panel.
Christmas Morning, 1949, oil on panel.

Peaceful Night (Church at Norwich, Vermont), 1950, oil on panel.

The Old Glen Mill, 1950, oil on panel.
Mountain Farm at Winter, 1952, oil on panel.
Winter Night Landscape (Two Tall Pines), study, 1956-58, oil on board.

New Moon, 1958, oil on panel.
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